Nebel liegt über dem Ennstal. Von der Burg aus kann man ihn sehen. Woran denkt Ännlin, wenn sie hinunter schaut? In diesem zweiten Band der Österreich-Saga zu Zeiten des Untergangs eines Königs müssen viele Rüstungen geschmiedet werden, und auch die Knechte und Bauern im Dorf Raming müssen helfen. Wir schreiben das Jahr 1272. Claus, der Knecht, dem Ännlins Gedanken gelten, verschwindet plötzlich.